A股三大指数集体下跌，科创50指数跌逾3%。盘面上，华为欧拉、煤炭、财税数字化、广告营销、虚拟机器人、焦炭涨幅居前，CPO概念、光纤概念、半导体、培育钻石、存储芯片、PCB表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.12%，报4063.72点；深成指下跌0.60%，报15481.10点；创业板指下跌0.90%，报4001.52点；科创50指数下跌3.24%，报1694.60点；北证50指数上涨1.26%，报1259.77点。全市场上涨个股有3875家，下跌个股有1571家，116只股涨停。两市半日合计成交19554亿。
今日要闻
英伟达+微软大动作 AI PC新时代正式到来？多股获融资客大举扫货(名单)
消息人士称，英伟达和微软将在台北国际电脑展(Computex)和微软Build开发者大会上，同步发布双方的最新合作成果以及首批由英伟达芯片担任主处理器的 Windows PC。5月份共有多达21只AI PC概念股获得融资净买入，其中，澜起科技获杠杆资金大幅加仓超91亿元，蓝思科技获抢筹48.37亿元，佰维存储、通富微电、江波龙、德明利、生益电子、鹏鼎控股等6股融资净买额均在10亿元至30亿元之间，聚辰股份、领益智造、长盈精密等9股亦获超1亿元融资净买入。
确认了！新一轮国企改革方案正式下发 多地密集开会部署
券商中国记者从多个渠道确认，《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》（下称《方案》）已经下发，一些地方和央企集团传达学习了文件精神，并着手推进落实工作。
6月绩优潜力金股出炉 扎堆CPO、GPU、商业航天、人形机器人
截至5月29日收盘，券商推荐的53只6月金股集中在工业、信息技术、可选消费及材料等细分产业。从申万一级行业来看，电子、机械设备行业入围数量居前，分别有9股、8股；电力设备、家用电器、医药生物行业金股数量均在3股及以上。
年内已涨超150%！小金属有大行情
截至5月底，国内钽锭价格年内涨幅已超150%，锗锭价格涨幅超72%，钼精矿价格涨幅超31%。它们有个共同特征：市场规模不及大宗金属、分布集中、供给难放量，但下游应用从传统工业延伸至AI算力、商业航天、半导体先进制程等科技前沿，供需矛盾正加速凸显，价格上涨弹性较大。
机构观点
银河证券：市场震荡分化加速，科技景气与产业趋势未改
银河证券研报认为，上周（5月25日—5月29日），A股市场震荡调整，主要宽基指数表现分化。全A指数下跌1.72%。A股市场震荡分化加速，科技主线资金分歧加大。从市场层面来看，市场交易拥挤度已处于相对高位，不排除部分资金获利了结、投资者分歧加大的可能，市场或进入“震荡整固+内部分化”阶段。但交易拥挤仅为阶段性情绪特征，并非行情反转的核心信号，行情走向仍取决于产业景气能否持续。本轮交易拥挤度背后，是景气度向科技、高端制造等方向集中的体现。科技景气与产业趋势未改，具备业绩支撑的龙头或将持续受益，有望成为穿越当前高位震荡格局的关键抓手。建议采取“科技聚焦+防御配置”均衡布局策略。
中信证券：特斯拉机器人专利布局浮出水面，规模量产在即
中信证券研报称，近期世界知识产权组织（WIPO）公开了新一批特斯拉机器人相关专利，灵巧手是其机器人近期的核心升级点之一。随着特斯拉机器人外观、专利等细节公开，我们判断V3版本设计接近定型，特斯拉机器人即将进入量产阶段。特斯拉兼具领先的AI大模型技术与规模化制造能力，我们坚定看好特斯拉机器人以及供应链企业。
华泰证券：国内电气化率持续提升，锂电、储能等赛道有望受益
华泰证券研报表示，近年来，国内电气化率持续提升，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加速。当前市场对电气化线索或存在三大预期差：第一，4月以来AI产业链作为市场主线取得亮眼表现，但内外催化共振下电气化相关领域定价或仍不充分；第二，投资者或普遍低估国内电气化空间，一是关注“新增渗透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区；第三，从去年的“反内卷”到今年的“算电协同”，政策驱动要素价格与产业空间重估，相关领域景气度和业绩亦有望持续改善。配置上，建议关注锂电/储能、矿山机械、叉车、商用车、船舶等细分环节投资机会。
中金：钨的新兴需求及战略属性日益增强，钨价有望企稳回升
中金公司研报指出，2025年钨价行情启动，国内钨精矿价格自14.2万元/吨上涨至年底45.6万元/吨，累计+221%。进入2026年，国内钨价加速向上，在3月中一度突破100万元/吨。但是，今年2月中东冲突以来，霍尔木兹海峡通行受阻、交战双方互相攻击能源设施引发油价超预期上涨，加剧全球经济滞胀恐慌。这导致此前本就过快上涨的国内钨价迎来逆转，产业链出现抛售潮，下游观望情绪加重。今年5月国内白钨精矿价格下探至40.6万元/吨年内低点，较3月高点-61%。截至5月29日，国内钨价达41.6万元/吨，已现企稳回升迹象。研报认为，考虑钨的新兴需求及战略属性日益增强，供给偏紧格局不变，国内钨价在短期大跌之后有望企稳回升，全球钨业龙头标的配置吸引力日益凸显。
招商证券：高端电子布涨价预期充分，持续关注龙头企业
招商证券研报称，AI电子布需求高增，高端供给释放受限，结构性缺口长存。需求端，电子纱/布需求升级核心在于AI算力与高频通信的双重拉动。供给端，高端电子布核心瓶颈在于高端织布机（如丰田JAT910）交付周期长达18—24个月，短期难以突破，高端电子布缺口仍存。龙头企业聚焦高端产能扩张，有助于巩固全球话语权。头部企业密集加码电子纱/布产能，重点布局高端领域。
光大证券：持续看好锂电材料板块景气度修复
光大证券研报表示，2025年下半年以来，碳酸锂价格持续上涨，成本端推动叠加供需端改善，六氟磷酸锂、隔膜、电解液等锂电材料价格迎来了不同幅度的上涨。在前期锂电材料景气低位的情形下，头部企业扩张速度有所减缓，同时考虑到下游需求持续提升，锂电材料供给格局有望得到优化。此外，行业政策以及技术迭代等因素也将促使锂电材料头部企业份额的进一步提升。在碳酸锂价格大幅上涨，六氟磷酸锂、隔膜等锂电材料新增产能大幅减少的背景下，持续看好锂电材料板块景气度修复。
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